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复星国际16日香港挂牌香港正版挂牌a上市 集资额约110亿港元

来源:本站原创 发布时间:2019-10-17

  新浪财经讯 复星国际,这家近期香港市场关注度最高的新股、内地最大的民营综合企业,将于7月16日在香港联交所挂牌。

  公告显示,复星国际公开发售获得45.6万份有效申请,取得约233倍超额认购,并以招股价范围上限的9.23港元定价,国际配售也获得极大倍数的超额认购。认购1手(500股)股份的中签率为100%,公开发售做到“一人一手”。

  以复星初步发售12.5亿股计,此次上市定价相当于集资净额约110.91亿港元。据公司招股章程,集资所得将主要用作偿还银行借贷、投资或收购钢铁、中金心水论坛官方网站,医药、零售及金融服务业及其他策略性投资。

  招股结果显示,复星国际公开发售获得45.6万份有效申请,取得约233倍超额认购,冻结资金高达2500亿元,位列H股新股冻资榜第8位。国际配售也获得极大成功,当天就获得超过5倍的认购。

  据此前报道,复星将引入11名策略投资者,认购价值15.6亿~19.5亿港元的股份,李嘉诚、李兆基、郑裕彤、郭鹤年、潘迪生、刘銮雄、中国人寿中国太平洋保险及新加坡投资公司将分别认购约1.56亿港元的股份,沙特王子阿瓦伊德则通过国际配售认购2.34亿港元的股份。

  为此,复星国际将招股价区间调高到6.98~9.23港元,并最终以招股价上限定价。此定价相当于集资110.91亿港元。认购1手(500股)股份的中签率为100%,公开发售做到“一人一手”。

  据当地媒体报道,复星国际暗盘成交价为11.9港元,已较上市定价高出29%。

  不过,里昂证券发表报告,认为若复星若以上限每股9.23元定价,股价已等於其每股资产净值(NAV),估值并不吸引,建议投资者在股份挂牌后获利离场。

  复星国际表示,集资所得将主要用作偿还银行借贷、投资或收购钢铁、医药、零售及金融服务业及其他策略性投资。

  瑞银研究报告显示,复星集团合理价值约为356亿至512亿元,今年预测市盈率为18至25.8倍,2008年预测市盈率为11.9至17.1倍。瑞银预测,复星集团今年营业额将大涨36%,达329亿元,盈利则涨81%,至19.8亿元;明年盈利预计将再涨51%,至近30亿元。而2006年复星集团盈利为10.96亿元。

  分析人士认为,若复星国际成功IPO,其掌门人郭广昌的身价将大幅提升。目前,郭广昌持有复星国际58%股权,共计29亿股,即使以8.68港元招股价计,郭广昌拥有的复星国际价值将也超过250亿港元。而去年,252222港彩神算网挂牌郭广昌以90亿元身价位列胡润富豪榜第11位。此前,有消息称,复星集团正计划将旗下一些优质资产分拆上市。其中,复星旗下的德邦证券IPO正紧锣密鼓地进行,而上海复地回归A股也将在年内完成。

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